Las velas japonesas son parte de cualquier análisis técnico. Por eso aquí te traigo una guía esencial que puedes utilizar para comenzar a comprender todos los elementos que componen las velas japonesas y la interpretación de la guerra entre compradores y vendedores dentro del contexto del precio.
Es importante mencionar que todo lo que leerás y aprenderás en este artículo sobre velas lo puedes aplicar para los mercados de Bolsa, Forex, Criptomonedas y Commodities.
Honestamente baso casi toda mi operativa técnica en velas japonesas confinadas a un contexto. Quiero enseñarte cómo se forma una vela japonesa, qué representan las velas japonesas, tipo de velas japonesas, patrones de velas japonesas y cómo interpretar las velas en contexto porque la importancia de ver los patrones y formación de las velas recae en dónde se están formando, si en un soporte o en una resistencia, eso lo veremos más adelante en este artículo.
Infografía educativa sobre las velas japonesas y su uso en análisis técnico para identificar patrones gráficos en el trading
Breve historia las Velas Japonesas.
Las velas japonesas han existido desde hace mucho tiempo y surgieron por el comercio en Japón.
El comercio de arroz se estableció en Japón en 1654, con oro, plata y aceite. Los mercados de arroz dominaban Japón en ese momento esa mercancía era más importante que la moneda local. Munehisa Homma (también conocido como Sokyu Honma), un comerciante de arroz japonés nacido en principios de 1700, se acredita ampliamente como uno de los primeros exponentes de seguimiento de la acción del precio.
Él entendió las dinámicas básicas de oferta y demanda, pero también identificó el hecho de que la emoción desempeñó un papel en la fijación del precio. Quería rastrear la emoción de los actores del mercado, y este trabajo se convirtió en la base del análisis de velas.
Según Candlecharts.com, en la edición de diciembre de 1989 de la revista Futures, Steve Nison, quien era analista técnico de Merrill Lynch, redactó un artículo que mostraba una serie de patrones de inversión de velas y explicaba sus poderes predictivos.
Luego de esto escribió un libro muy completo sobre el tema de las Velas Japonesas: Una Guía contemporanea de las antíguas técnicas de inversión en el Extremo Oriente, puede consultar más a cerca de este libro en Google Books.
¿Qué es una vela japonesa y cómo se forma?
Representación educativa del mercado alcista (toro) y bajista (oso) junto a velas japonesas, herramienta clave en el análisis técnico bursátil.
Según Investopedia una vela japonesa es la representación gráfica de la cotización del precio de un activo en determinado marco de tiempo. Una vela japonesa nos indica 4 cosas: precio de apertura, mínimo, máximo y cierre.
Si tenemos un marco temporal de 5 minutos, cada vela representa el movimiento o variación del precio durante esos 5 minutos. La vela es verde si el precio de cierre está por encima del precio de apertura.
Por otro lado, una vela es roja si el precio de cierre está por debajo del precio de apertura. El cuerpo de la vela nos indica cuánta variación sufrió el precio en ese periodo de tiempo.
Las sombras inferiores y superiores significan que el precio estuvo moviéndose en ese precio, pero retrocedió. Estas sombras también son conocidas como colas de techo o colas de piso.
- Muchos traders utilizan los gráficos de velas japonesas para determinar el posible movimiento de precios en función de patrones anteriores.
- Las velas japonesas son útiles ya que muestran cuatro puntos de precio (apertura, cierre, máximo y mínimo) a lo largo del período de tiempo que tú elijas en un graficador.
- Muchos algoritmos se basan en la misma información de precios que se muestra en los gráficos de velas japonesas.
- El movimiento del precio de un valor está dictado en gran parte por la emoción de las personas que operan, y eso se puede leer en los gráficos de velas japonesas.
A continuación, las partes de la vela japonesa:
Aprende a interpretar el mercado con este esquema de velas japonesas: descubre qué representan el cuerpo, las mechas, la apertura y el cierre.
El cuerpo de la vela japonesa:
El cuerpo de la vela japonesa está creado a partir del precio de apertura y el precio de cierre. Digamos que en un gráfico de 5 minutos, el precio de la acción AAPL abre en 150.50 y cierra en 151.50. Como el precio de cierre es mayor al precio de apertura, tenemos una vela verde (cuerpo verde).
El cuerpo de la vela japonesa muestra la diferencia entre apertura y cierre: clave para identificar la presión compradora o vendedora.
El máximo de la vela japonesa:
El máximo de la vela japonesa es el punto más alto que el precio llegó en ese marco temporal (en este ejemplo estoy utilizando 5 minutos). Siguiendo con la vela de arriba, el precio máximo de esa vela pudo ser 151.80. Como el precio no cerró en su máximo sino que retrocedió a 151.50 vemos esa mecha superior negra
Descubre cómo identificar el alto total de una vela japonesa, incluyendo el cuerpo y las mechas, en el análisis técnico.
El mínimo de la vela japonesa:
Al contrario sucede con el mínimo de la vela japonesa. El mínimo es el punto más bajo que el precio llegó en ese marco temporal. Siguiendo con la vela de arriba, el precio mínimo de esa vela pudo ser 150. Como el precio no cerró en su mínimo sino que subió a 151.50 vemos esa mecha inferior negra.
Aprende a identificar el punto más bajo de una vela japonesa: clave para entender el comportamiento del precio en un periodo.
¿Qué representan las velas japonesas?
Las velas japonesas representan, además del movimiento del precio, el sentimiento que hubo en ese periodo de tiempo.
Los sentimientos son: codicia cuando vemos un alza en los precios con velas de gran cuerpo verdes, miedo cuando vemos una baja en los precios con velas de gran cuerpo rojas e incertidumbre cuando vemos velas pequeñas o velas de indecisión. La lectura de velas japonesas junto con su contexto del precio es mucho más potente para tomar decisiones de entrada o salida.
También es importante que comprendas que cada vela japonesa indica una pelea entre compradores y vendedores, y estos sentimientos los verás reflejados en toda ocasión. Si se empiezan a formar velas verdes grandes consecutivas indicando euforia, las personas se querrán unir al festín, pero no es buena idea ser parte de la masa que se mueve por emoción. Es mejor ser la persona paciente que espera el momento ideal que es comprar cuando todos quieren vender y vender cuando todos quieren comprar.
Visualización del impacto emocional en los gráficos de trading, destacando fases de codicia, miedo e indecisión en los movimientos del mercado
Gráficos de Velas Japonesas
Ahora quiero mostrarte cómo luce un típico gráfico de velas japonesas en cualquier plataforma o graficador.
Vista del gráfico de 5 minutos de Apple Inc. (AAPL), ideal para estrategias de day trading
Tipos de Velas Japonesas: Clasificación
Las velas japonesas pueden clasificarse según su manifestación y según su forma. Dentro de ese conjunto podemos encontrar los tipos de patrones alcistas, bajistas y neutrales. También podemos identificar las velas más comunes que aparecen en el gráfico.
Imagen educativa sobre los distintos tipos de velas japonesas en trading: alcistas, bajistas e indecisión, y su interpretación en el mercado
Velas Japonesas alcistas
Las velas japonesas alcistas, también conocidas como velas de demanda o compra, son velas que denotan mucho interés comprador. Estas velas localizadas en zona de soporte relevante serán una buena señal para rebote.
Vela Martillo
Representación gráfica de la vela martillo, un patrón de reversión común en análisis técnico con velas japonesas
Una vela martillo se produce cuando el precio de un activo es significativamente más bajo que su apertura, pero cierra ya sea por encima o cerca de su precio de apertura. Esta vela tiene forma de martillo, en el cual el cuerpo tiene al menos la mitad del tamaño de la cola o sombra inferior. Si previamente existe una tendencia definida bajista, los martillos indican un posible cambio de tendencia, y más si están en nivel de soporte.
Vela verde de gran cuerpo o envolvente
La vela envolvente alcista es un patrón de reversión positiva que indica posible cambio de tendencia en los mercados
Una vela envolvente verde se produce cuando el precio de cierre es mucho más arriba que el precio de apertura. Esta vela denota mucha intensión compradora ya que apenas tiene cola o sombra inferior o superior, lo que significa que el precio se estuvo cotizando cada vez más arriba en ese lapso de tiempo. Si existe una tendencia alcista previa, estas velas indican posible continuación de tendencia. Si se forman en soporte relevante indican un posible rebote.
Velas Japonesas bajistas
Las velas japonesas bajistas, también conocidas como velas de oferta o venta, son velas que denotan mucho interés vendedor. Estas velas formadas en zona de resistencia relevante serán una buena señal para retroceso o caída del precio.
Vela martillo invertido o de cabeza
Ejemplo visual de la vela martillo invertido, una señal clave en el análisis técnico de trading
Lo mismo que sucede con las velas martillo en soporte, ocurre con las velas martillo invertido en resistencia. El precio estuvo cotizándose a niveles superiores, pero retrocedió dejando una larga cola de techo o sombra superior. Si existe una tendencia previa alcista y se forma una vela martillo es señal de posible cambio de tendencia. Si se forma en resistencia es mucho más potente.
Vela roja grande o envolvente
Vela roja envolvente: señal bajista potente en el análisis técnico para identificar cambios de tendencia
Una vela envolvente roja se produce cuando el precio de cierre es mucho más abajo que el precio de apertura. Esta vela denota mucha intensión vendedora ya que apenas tiene cola o sombra inferior o superior, lo que significa que el precio se estuvo cotizando cada vez más abajo en ese lapso de tiempo. Si existe una tendencia bajista previa, estas velas indican posible continuación de tendencia. Si se forman en resistencia relevante indican un posible retroceso o caída del precio.
Velas Japonesas neutrales
Las velas neutrales son señal de que tanto compradores como vendedores no tienen una idea clara de hacia donde irá el precio y ha habido indesición o neutralidad.
Vela doji
La vela Doji señala indecisión en el mercado; descubre sus variantes y cómo interpretarlas en tu estrategia de trading
Una vela doji se forma cuando el precio de apertura y cierre son iguales. Podemos decir que tanto los compradores como vendedores no ganaron la batalla en ese lapso de tiempo y hubo un empate. Una vela doji puede indicar un cambio de tendencia o cambio temporal si ocurre cuando el precio ya ha venido subiendo por un largo rato. Lo mismo ocurre para el lado bajista.
Velas de cuerpo pequeño
Las velas de cuerpo pequeño son velas donde el precio no ha sufrido gran cambio en su cotización. Básicamente pueden indicar una toma de beneficios temporal cuando se producen en una tendencia definida.
Ejemplo de velas japonesas con cuerpo pequeño, una señal común en análisis técnico que indica indecisión en el mercado.
A continuación quiero mostrarte ejemplos de patrones de velas japonesas muy comunes que puedes aprovechar y sus significados para tomar decisiones de entrada.
Patrones de continuación de tendencia bajista
Estos patrones a continuación indican una continuación en la tendencia bajista. Este tipo de patrones son mis favoritos para entrar a favor de la tendencia principal donde los osos o vendedores toman las riendas del precio luego de una manifestación de compras temporal y débil.
Patrón de vela envolvente bajista: señal de reversión en tendencia alcista dentro del análisis técnico de los mercados financieros.
El patrón estrella de la noche indica una posible reversión bajista tras una tendencia alcista, siendo clave en el análisis técnico del mercado.
El siguiente patrón de velas «Doble formación bajista» nos muestra como la primera vela de color rojo nos da una clara señal de ventas fuertes, seguido de un leve retroceso que son las velas pequeñas verdes.
Esto puede ser una toma de ganancias por parte de los scalpers o entradas de compras que son superadas luego por otra vela roja contundente.
Ejemplo claro de doble formación bajista con velas japonesas, ideal para identificar señales de venta en trading técnico.
Patrones de continuación de tendencia alcista
Los mismos patrones a la baja, pero esta vez al alza e indican continuación de la tendencia principal. En estos patrones gráficos, los toros o compradores toman las riendas del precio luego de una manifestación de ventas temporal y débil.
Representación de doble formación alcista en velas japonesas, una señal clara de posible cambio de tendencia en el trading.
La vela envolvente alcista es una poderosa señal de reversión que sugiere un cambio de tendencia de bajista a alcista en el análisis técnico.
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El patrón de vela envolvente alcista indica un posible cambio de tendencia de bajista a alcista.
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Contexto previo: Aparece después de una caída o corrección bajista.
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Composición del patrón de la vela envolvente alcista:
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Primera vela: bajista (roja) con cuerpo pequeño.
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Segunda vela: alcista (verde), envuelve completamente a la anterior (abre por debajo y cierra por encima).
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Señal de fuerza compradora: La segunda vela muestra dominio claro de los compradores.
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Confirmación adicional: Mayor volumen fortalece la señal.
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Entrada típica: Muchos traders compran si el precio rompe el máximo de la vela alcista en la siguiente jornada (minutos, horas, días, semanas, meses).
Importante: Las velas japonesas nos dan señales puntuales, pero si las combinas con el volumen pueden dar mucho más información del movimiento más probable del precio.
El patrón de tres soldados blancos indica una fuerte señal alcista tras una tendencia bajista, ideal para identificar oportunidades de entrada en el análisis técnico.
Características del patrón Tres soldados blancos:
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Aparece después de una tendencia bajista o una fuerte vela roja.
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Consiste en tres velas verdes consecutivas (alcistas), cada una con:
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Cierres progresivamente más altos.
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Cuerpos relativamente largos.
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Pocas o pequeñas mechas superiores e inferiores en las velas.
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Muestra una reversión alcista fuerte, indicando que los compradores están tomando el control.
Patrones de Cambio de tendencia o Reversión
En la imagen de abajo vemos como se han formado varias velas envolventes verdes llegando a zona de resistencia marcada con una linea negra. La vela que llega a la resistencia es una vela de indecisión lo cual indica posible cambio de tendencia de alcista a bajista.
Gráfico con vela de indecisión que marca un posible cambio de tendencia bajista, una herramienta clave en el análisis técnico de trading.
Notamos una clara vela de indecisión, también conocida como doji o spinning top, ubicada tras una tendencia alcista. Este tipo de vela tiene un cuerpo pequeño y sombras superiores e inferiores pronunciadas, lo que indica que ni compradores ni vendedores lograron tomar el control, y suele sugerir:
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Pérdida de fuerza de la tendencia actual (en este caso, alcista).
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Posible cambio de dirección, especialmente si va seguida por velas bajistas.
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Confirmación posterior requerida: No debemos operar basándonos solo en esta vela; se recomienda esperar una confirmación con la siguiente(s) vela(s) bajista(s).
La flecha roja indica que, tras esta vela de indecisión, se produjo efectivamente un cambio a tendencia bajista, lo que valida nuestra interpretación.
Otros patrones: Bearish Engulfing (envolvente bajista)
Esta vela, como se indica en su título, se forma cuando envuelve completamente la vela alcista anterior. La vela envolvente puede absorber a más de una vela, pero para ser considerada una vela envolvente, al menos una vela debe ser consumida por completo. Este patrón nos dice que los vendedores están en control del mercado.
La formación Bearish Engulfing (envolvente bajista) señala una posible reversión a la baja, ideal para estrategias de salida o venta en trading técnico.
Características principales de este patrón:
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Aparece en una tendencia alcista previa.
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Consta de dos velas:
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La Primera vela: alcista (verde), de cuerpo pequeño.
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La Segunda vela: bajista (roja), de cuerpo grande que envuelve completamente el cuerpo de la vela anterior.
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La vela roja abre por encima del cierre de la vela anterior y cierra por debajo de su apertura.
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No es necesario que las mechas estén envueltas, lo importante es el cuerpo.
Bullish Engulfing (envolvente alcista)
La vela envolvente alcista se forma cuando envuelve completamente la vela bajista anterior. Este patrón nos dice que el mercado ya no está bajo el control de los vendedores.
Representación del patrón Bullish Engulfing con velas japonesas, una figura clave de reversión al alza en los mercados financieros.
Dragonfly Doji
La cola inferior nos dice que las fuerzas de la oferta y la demanda se acercan a un equilibrio y que la dirección de la tendencia puede estar acercándose a un importante punto de reversión. Cuando ocurre en una tendencia a la baja, se interpreta como una señal de reversión alcista.
Formación Dragonfly Doji destacada en un gráfico de velas japonesas, usada para anticipar posibles cambios de tendencia.
Morning star (estrella del amanecer)
El patrón de estrella de la mañana se considera como un patrón de reversión alcista y se produce en una tendencia bajista. Se compone de tres velas:
- La primera vela es bajista, lo que indica que los vendedores todavía están dominantes en el mercado.
- La segunda vela es pequeña y nos dice que los vendedores están en control, pero no llevan al mercado mucho más abajo (esta vela puede ser alcista o bajista)
- La tercera vela es alcista que abre y cierra por encima del punto medio del cuerpo de la primera vela, esta vela nos da la señal de reversión.
El patrón Morning Star o estrella de la mañana indica una posible reversión de tendencia alcista tras una fase bajista.
Evening star (estrella del atardecer)
El patrón de estrella del atardecer se considera como un patrón de reversión bajista y se produce en una tendencia alcista. El patrón consiste en tres velas:
- La primera vela es una vela alcista
- La segunda vela es una vela pequeña, puede ser alcista o bajista
- La tercera vela es una gran vela bajista.
La figura Evening Star representa una señal de reversión bajista en gráficos de velas, anticipando un posible cambio de tendencia.
Harami
El patrón de Harami (embarazada en japonés) se considera un patrón de reversión y patrón de continuación. Consiste de dos velas:
- La primera vela es la vela grande, se llama vela madre, seguido por una vela más pequeña que se llama bebé.
- Para que el patrón de Harami sea válido, la segunda vela debe cerrarse fuera de la vela anterior.
Gráfico con patrones Harami alcista y bajista, señales de reversión utilizadas en análisis técnico con velas japonesas.
Interpretación de las velas japonesas: ¿Cómo leer las velas japonesas en un gráfico?
Si eres nuevo en el mundo del trading, seguro te estarás preguntando cómo leer las velas japonesas adecuadamente sin abrumarte. Bueno, la respuesta a eso es buscando patrones específicos que confinados a un contexto. Mira los ejemplos a continuación.
Ejemplo práctico de análisis técnico donde una gran vela roja marca el fin de un impulso alcista, anticipando un cambio de tendencia.
El análisis de velas con cola de techo y martillo permite identificar zonas de rechazo y giros de tendencia en los mercados.
Velas de confirmación
Las velas más comunes que podemos utilizar para confirmar el posible movimiento son las velas envolventes y martillos ya que denotan mucho interés en que la tendencia continuará o podría cambiar su dirección como lo podemos ver en los gráficos de arriba.
Para complementar tu aprendizaje quiero compartir contigo uno de los vídeos de mi Curso de Trading gratis en Bolsa desde 0 donde nos enfocaremos en el estudio de las Velas Japonesas.
Estrategia para operar basándote en Velas Japonesas: Acción de Precio (Price Action)
Lección 1: Introducción al Método Acción del Precio
Lección 2: La estructura natural del mercado